בקבוצת גיא פיננסים, ראינו כיצד חוסר ידע עלול לגרום לאנשים לקבל החלטות שפוגעות בעתידם הכלכלי. לכן החלטנו: איתנו, כל אחד ואחת יבינו מה קורה אצלם בפיננסים.
שנתחיל את המסע?
כבעלים של קבוצת גיא פיננסים, המטרה שלי היא להנגיש עבורכם את עולם הפיננסים בגובה העיניים, ולהעניק ללקוחותיי את היחס האישי ביותר שניתן. אנו דואגים להתייחס בחרדת קודש כלפי ניהול הכספים של לקוחותינו, לאור העובדה שמדובר בחיים של משפחות ובעתיד של אנשים.
מאז 2014, באופן אישי סייעתי כבר למאות לקוחות להשיג שליטה על העתיד הכלכלי שלהם ושיתפתי פעולה עם חברות הביטוח המובילות במשק – כל זאת במטרה להבטיח לכולנו עתיד כלכלי יציב ובטוח.
אנשים יכולים לחיות 40 שנים מבלי להבין את הטעויות הבסיסיות שהם עושים בתחום הפיננסים.
אנו מזמינים אתכם לפגישה אישית, שבה נוביל אתכם לעתיד כלכלי טוב יותר:
תכנון פיננסי הוא תהליך שבו אנו מגדירים יעדים כלכליים ומפתחים אסטרטגיה יצירתית להשגתם. הוא מסייע למנוע הפתעות לא נעימות בעתיד, ומאפשר לקבל החלטות מושכלות שמתאימות למצב ולחלומות האישיים שלכם.
התהליך איתנו יתחיל בפגישה אישית, בה נדבר על המצב הכלכלי הנוכחי שלך, על היעדים שברצונך להשיג בעתיד ועל החלומות הכלכליים שלך (זו לא בושה לדבר על זה, להיפך – זה בדיוק מה שאנחנו פותחים על השולחן). דרך היעדים והחלומות, נדע איזו תכנית מותאמת אישית אנחנו צריכים ליצורף אשר תלווה אותך לאורך הדרך ותעניק לך שקט נפשי וביטחון כלכלי.
תכנון פרישה, הוא תהליך אשר מתמקד בהבטחת הכנסה וביטחון כלכלי לאחר סיום הקריירה. בהתחלה, אנחנו מנתחים בצורה מעמיקה את הצרכים והאפשרויות שלך, מוודאים שיש לך מוכנות לעתיד, כך שיהיה ניתן ליהנות מפרישה בטוחה ומסודרת.
קבוצת גיא פיננסים מציעה מגוון שירותים, הכוללים: ליווי פיננסי מקיף, תכנון פרישה, אופטימיזציה מיסויית, תכנון העברה בין-דורית ופתרונות השקעה אישיים. כל זאת, במטרה לבנות עבורך תכנית שתתאים בדיוק לצרכים ולחלומות שלכם.
עיקרון ההתאמה האישית מתבטא בכך שלכל אחד מאיתנו יש צרכים שונים במהלך החיים ומורכבויות שונות, בד בבד – סיבולת סיכון שונה. אי לכך, יש צורך בהתאמת העבודה שלנו למטרות האישיות שלכם. למשל: אם אתם רוצים לצאת לחופשה בעוד שנתיים מהיום, את הכסף שתרצו לחסוך עבור החופשה – אין סיבה שתחסכו במסלול מנייתי. לחילופין, אם אתם יכולים "לשגר ולשכוח" מהכסף ל-10 שנים, אבל ברגע שתגלו שההשקעה שלכם ירדה ב-20% כבר לא תוכלו לישון בלילה ותרגישו שאתם "חייבים" להוציא את הכסף – גם במקרה כזה נדע שמסלולים עם סיכון גבוה הם ככל הנראה לא בשבילכם.
המוטו שלנו הוא לראות את עצמנו באותה סירה איתכם. אנחנו נפרוס את כלל האפשרויות, ואתם תחליטו מה נכון לכם.
